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中投研究:引领建筑业数字化,BIM软件厚积薄发

网校资讯 2019-10-09 10:52194www.joshnoone.com天天网校

  文/新浪财经意见领袖专栏机构 中投研究

  执笔:刘烜

  摘要:建筑业低下的生产率水平与其社会经济地位不相适应。建筑信息模型(Building Information Modeling,以下简称BIM)融合软件与项目管理两大专业领域,实现建筑项目设计、施工到运营的全生命周期管理,更好地解决超支、逾期、节能及生产率低下等问题,已经在北京市行政副中心、美国奥克兰国际机场、悉尼歌剧院改造等一些大型建筑工程项目推广应用。

  BIM全球市场规模近年保持约19%增速,领先企业主要来自美国以及西欧。美国自下而上、市场驱动引领BIM行业发展,英国政府顶层设计卓有成效,德国中小软件企业深耕细作,中国BIM软件发展态势良好但关键技术自主水平有待进一步提高。

  我们认为:(一)BIM将在成就建筑业变革的过程中成就自身,建筑业的巨大体量决定了BIM市场深度,专业多样性决定了市场广度,本地化特征决定了市场垄断难度,三者叠加共振,赋予了BIM行业广阔的发展前景和丰富的创投机会;(二)BIM将在所有影响建筑业数字化转型的新技术中发挥核心作用;(三)5G时代将成为BIM加速推广的关键期;(四)BIM的应用将从设计环节不断向施工、运营在内的等建筑项目全生命周期渗透;(五)BIM软件向云计算转型大势已成;(六) “小而美”的BIM软件企业数量较多,德、法、英等欧洲国家可作为投资并购重点区域;(七)中国BIM关键技术的安全可控,应通过跨境并购、行业整合、开源协作等多种方式抓紧解决。

中投研究:引领建筑业数字化,BIM软件厚积薄发

  目  录

  一、 建筑业急需数字化变革

  二、 BIM成为建筑业最重要的新技术

  三、 BIM行业市场格局与领先企业

  四、 全球主要市场BIM发展水平与行业政策

  五、 BIM行业发展趋势与投资机会分析

  一、建筑业急需数字化变革

  建筑业主要包括房屋建筑、土木工程、基础设施等(见图1),在经济中的地位举足轻重。建筑业的增加值在发达国家占GDP约5%、在发展中国家占GDP约8%,全球年收入将从约10万亿美元增长至2025年15万亿美元。欧美发达国家的存量市场之外,发展中国家的城镇化进程仍在持续,继中国数十年的稳步增长(见图2),印度、越南等国城镇化将为建筑业增长注入新的动能。另一方面,建筑业对就业贡献显著,全球提供超过1亿个岗位,其中在中国提供五千多万个[1]。

中投研究:引领建筑业数字化,BIM软件厚积薄发

  长期以来,建筑业的生产率增长缓慢,明显低于整体经济,更远低于同为第二产业的制造业(见图3)。不同地区建筑标准规范的差异性导致了建筑业本地化,建筑项目的定制化要求导致建筑业碎片化,承包商和客户的风险厌恶倾向以及劳动密集型特点使得建筑业对技术创新相对迟钝。

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  为了更好地解决超支、逾期、节能及生产率低下等问题,建筑业比较明显的发展方向包括装配式建筑、机器人、新型建筑材料、数字化等。数字化有助于改善进度和预算管理,2016年至2025年间全面数字化可为全球非住宅建筑业减少23%~38%成本。[2]与同样具有本地化和碎片化特征的其它传统行业类似,建筑业的数字化步伐相对缓慢(见图4),但随着政策出台、标准制定和行业共识深化,建筑业的数字化转型有望提速。

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  二、BIM成为建筑业最重要的新技术

  BIM(建筑信息模型)的定义是“利用楼房、路桥、工厂等建筑资产可共享的数字化表达,促进设计、建造和运营流程,为决策提供可靠基础” [3]。我们认为,本质上,BIM融合了计算机辅助设计(CAD)和现代项目管理两大专业领域知识,推动建筑业信息化,具体而言:

  一是通过CAD软件技术推广电子图纸、三维模型、仿真及其它数字化表达方式在建筑业的应用,提高各参与方及不同岗位的数据共享和协作。从历史沿革看,CAD从平面制图逐步进化到三维建模,满足了建筑业最基本的设计自动化需求,形成了建筑实体的数字化表达,是BIM的先导和必要条件,因此不少主流CAD软件厂商的BIM产品同样大获成功。

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